La minera propiedad de la familia más rica de Sudamérica estudia una emisión de bonos

La minera de cobre Antofagasta Plc está celebrando reuniones con inversionistas esta semana para su primera oferta de bonos en dólares en casi dos años, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

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El director financiero, Mauricio Ortiz, y otros ejecutivos comenzaron a reunirse con los administradores de dinero el jueves, según personas que solicitaron el anonimato porque las reuniones son privadas. Una emisión de bonos en dólares a 10 años puede seguir, señalaron.

La compañía “no puede hacer comentarios sobre posibles transacciones de mercado”, dijo un portavoz de Antofagasta.

Citigroup y JPMorgan son los coordinadores globales del acuerdo, dijeron las personas, con BofA Securities, Credit Agricole CIB, Natixis y Scotiabank actuando como bookrunners conjuntos.

Antofagasta, que explota minas de cobre en Chile, recurrió por última vez a los mercados mundiales de deuda en 2022, cuando vendió US$500 millones en bonos a 10 años. La familia Luksic, que posee una participación mayoritaria en la minera, tiene una fortuna de más de US$33.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

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