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Bogotá — Gran Colombia Gold anunció este lunes que completó la colocación de su oferta previamente anunciada de US$300 millones en bonos senior no garantizados al 6.875% con vencimiento en 2026.
Serafino Iacono, presidente ejecutivo de Gran Colombia, comentó: “estamos encantados con el éxito abrumador de esta oferta, que atrajo a inversionistas institucionales y minoristas de alta calidad que reconocieron nuestro enfoque en un sólido perfil crediticio y crecimiento a través de la diversificación”.
Agregó que “con los ingresos netos de esta oferta, seremos totalmente financiados para desarrollar nuestro proyecto de oro y cobre Toroparu en Guyana y no necesitaremos salir al mercado con ningún financiamiento de capital dilutivo para llevar a cabo nuestra estrategia”.
Adicionalmente, el ejecutivo indicó que “estamos a punto de completar nuestra evaluación económica preliminar actualizada para el Proyecto Toroparu que incorpora los resultados de alta ley recientemente anunciados del programa de perforación 2020-2021”.
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El depósito de oro Toroparu está situado en la altamente prospectiva región del río Upper Puruni en el oeste de Guyana, y contiene uno de los proyectos de oro in situ más grandes propiedad de una empresa minera junior independiente en América del Sur.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/3P2VME2YMBGJPMELAS7EZ673MQ.jpg "Proyecto Toroparu de Gran Colombia Gold")
Los depósitos se encuentran dentro del Corredor Puruni Shear, una característica geológica que se puede rastrear en los campos de oro de Malawi en el este de Venezuela.
Las posibilidades significativas de crecimiento de recursos con el Corredor de Cizalla Puruni están respaldadas tanto por el descubrimiento de depósitos de oro satelitales dentro del Área de Concesión Superior de Puruni, Zona SE y Sona Hill, anomalías geoquímicas en la Concesión Otomung adyacente, y la existencia de depósitos de oro a través de la frontera en Venezuela a lo largo de la cizalla.
La Concesión del Alto Puruni controlada al 100% por Gran Colombia contiene 53,283 hectáreas de arrendamientos minerales ubicados en la Región Cuyuni-Mazaruni (Región 7) de Guyana Occidental.
El terreno montañoso de la región es accesible por aire y por carretera. Las instalaciones en Toroparu incluyen un campamento para 150 personas y un aeródromo para todo clima de 2.500 pies.
Actualmente se accede a Toroparu por tierra a través de la carretera de desembarco Itiballi-Puruni-Papishao de 240 km, que fue rehabilitada por Gold X en 2003, y es un corredor importante tanto para el oeste de Guyana como para una de sus importantes áreas productoras de oro.
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Los planes incluyen la finalización de una segunda carretera de acceso que se extiende hacia el norte hasta Buckhall en el río Esequibo. La zona de Cizalla Puruni es una estructura regional que se extiende 100 km hacia Venezuela.
Bonos atados al oro
Gran Colombia Gold también dio una actualización de la amortización anticipada opcional de las notas senior garantizadas vinculadas al oro con vencimiento en 2024.
Actualmente, el monto total de capital de los pagarés de oro emitidos y en circulación es de US $18,006,250.
Gran Colombia también anunció hoy que, de conformidad con el contrato de emisión de bonos de oro, completará un reembolso opcional anticipado el 9 de septiembre de 2021 del monto total de capital total restante de sus bonos de oro en circulación.
De acuerdo con el contrato de emisión de bonos de oro, el precio de reembolso anticipado será del 104,13% del monto total de capital de los bonos de oro que se reembolsarán más los intereses devengados.
Después del canje opcional anticipado, los bonos de oro se eliminarán de la Bolsa de Valores de Toronto.
Gran Colombia es un productor de oro de nivel medio con un historial probado de construcción y operación de minas en América Latina.
En Colombia, la Compañía es actualmente el mayor productor subterráneo de oro y plata con varias minas en operación en sus Operaciones de Segovia de alta ley.
En Guyana, la Compañía está impulsando el Proyecto Toroparu, uno de los proyectos de oro sin desarrollar más grandes de América.
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Gran Colombia también posee una participación accionaria de aproximadamente el 44% en Aris Gold Corporation (TSX: ARIS) (Colombia - Marmato), una participación accionaria de aproximadamente el 27% en Denarius Silver Corp. (TSX-V: DSLV) (España - Lomero-Poyatos; Colombia - Guia Antigua y Zancudo) y una participación accionaria de aproximadamente el 26% en Western Atlas Resources Inc. (TSX-V: WA) (Nunavut - Meadowbank).
