Un teléfono de US$50 puede desatar una revolución crediticia en todo el mundo

Bloomberg — Un teléfono inteligente que se cree que tiene un precio inferior a US$50, probablemente el más barato del mundo, comenzará a venderse dentro de una semana. Si el JioPhone Next de Mukesh Ambani, un dispositivo Android personalizado para India por Google, de Alphabet Inc., es un éxito en este mercado que presta mucha atención a los precios, resolverá un problema para los bancos y planteará otro. Con los 300 millones de usuarios de teléfonos restantes del país que se conectarán a Internet, se producirá un aumento de los datos de clientes que pueden servir de garantía. La pregunta es: ¿cómo van a conseguirlo los bancos?

Una respuesta ha llegado de iSPIRT, un pequeño grupo de influyentes creadores de políticas públicas que silenciosamente establecen los estándares tecnológicos para los mercados digitales de la India y que inducen a las empresas a ingresar a nuevos mercados de redes abiertas, desde pagos en línea hasta atención médica.

El grupo, con sede en Bangalore, aboga por un nuevo conjunto de actores (agregadores de cuentas) para obtener un premio muy codiciado: Incorporar al mundo del crédito formal al 80% de los adultos de los países en desarrollo (el 40% en las naciones ricas) que no obtienen préstamos de instituciones tradicionales.

Pero estas personas y sus microempresas están cada vez más en línea gracias a innovaciones como JioPhone Next. Están pagando alquileres, tarifas y facturas de servicios públicos y reciben pagos en sus teléfonos inteligentes, esparciendo sus huellas por todo el internet. Los agregadores de cuentas recopilan esas migajas digitales para que las personas compartan sus datos en un formato legible por las máquinas para una solicitud de préstamo bancario..

Es importante introducir una capa de gestores de autorizaciones. Los prestatarios de mercados emergentes pueden tener muchos tipos de relaciones basadas en cuentas. Sin embargo, pueden resultar inútiles para los bancos si no pueden presentar un cuadro completo de su vida financiera para así acceder a préstamos formales, que son supervisados por las agencias de crédito. Más de las tres quintas partes de la población adulta de la India es invisible para los calificadores de crédito o simplemente las instituciones crediticias estándar no consideran que valga la pena tomarse la molestia.

En una economía avanzada como EE.UU., servicios como Experian Boost y LenddoScore ayudan a reducir la brecha de visibilidad de los prestatarios de alto riesgo al hacer que presenten voluntariamente sus facturas de servicios públicos o de video para demostrar su solvencia. Pero en un mercado emergente con poca educación financiera, los bancos prefieren dejar la parte inferior de la pirámide en manos de prestamistas que conozcan al prestatario en la vida real o tengan cierta influencia social sobre él, como las empresas de microfinanciación que prestan a grupos de mujeres.

Por el contrario, las plataformas tecnológicas, que conocen perfectamente el comportamiento de sus clientes en Internet, pueden ofrecerles préstamos, cobrando comisiones y dejando los riesgos en manos de los bancos. Ant Group Co., de Jack Ma, acaparaba casi una quinta parte de la deuda de consumo a corto plazo de China antes de que Pekín interviniera.

No todos los países pueden permitirse el lujo de lanzar artillería pesada contra su sector privado: la política no lo permitiría. Los agregadores pueden ser una herramienta mucho más delicada para mantener un mercado de préstamos justo, dando a los bancos una oportunidad económica razonable para competir con los gigantes tecnológicos ricos en datos.

Ejemplo: JioPhone Next. Arrojará datos sobre un amplio segmento de la población escasamente bancarizada. Jio, la red de telecomunicaciones 4G de Ambani, captará parte de esos datos cuando los suscriptores de sus planes de datos baratos compren alimentos en JioMart, una asociación en línea con tiendas de barrio de toda la India. Google también obtendrá valiosos datos sobre la ubicación de los usuarios y sus consultas de búsqueda. Facebook Inc. explotará sus propios conocimientos, ya que el gigante de las redes sociales aumentará su base de 500 millones de clientes indios de WhatsApp y su creciente fascinación por Instagram Reels, una plataforma para compartir vídeos. No es de extrañar, pues, que Google quiera influir en el mercado de depósitos de la India, y que Facebook esté mordisqueando el pastel de los préstamos a las pequeñas empresas.

Cuando se trata de datos en tiempo real, los bancos nunca pueden igualar la influencia de las plataformas. Pero las instantáneas de los recopiladores de cuentas pueden ayudarlos un poco.

Una pequeña cantidad de datos adicionales suficientes para saber si un cliente es más solvente de lo que sugiere una puntuación crediticia baja (o nula) puede suponer una gran diferencia en los beneficios, sobre todo porque los bancos no tendrán que pagar elevadas tasas a empresas como Jio, Google o Facebook por sus evaluaciones patentadas. Al poseer y compartir explícitamente sus datos, los clientes evitarán quedar atrapados en los algoritmos sesgados de la industria tecnológica. Las pequeñas empresas podrán mostrar sus flujos de caja a los prestamistas agrupando todo, desde los pagos de impuestos hasta los recibos de los clientes. Una vez que las empresas de telecomunicaciones se sumen a la iniciativa, un plan asequible de “compre ahora y pague después” en la compra de un refrigerador será posible para una familia de bajos ingresos que pague sus facturas telefónicas con regularidad.

La agregación, al ser un servicio, será como agua del grifo en comparación con agua de alta calidad de las plataformas, y tendrá un precio acorde. ¿Quién será el dueño de las tuberías? PhonePe, de Walmart Inc., que gestiona la billetera digital más popular de la India, ha recibido una aprobación en principio para ser un agregador del banco central. Ocho bancos, que suman el 48% de todas las cuentas del país, han acordado utilizar el marco, que se puso en marcha el jueves.

Es un buen comienzo. Los bancos necesitan desesperadamente algo de ayuda para mantenerse en el juego del dinero. O simplemente irán llorando a los reguladores y les pedirán protecciones especiales contra las grandes empresas tecnológicas. Eso perjudicaría la experimentación y retrasaría la revolución crediticia que pueden desencadenar los teléfonos de US$50.

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