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Mineros inició trámites para colocación dual de acciones en Canadá y Colombia

Entregó la documentación para ello a las autoridades de ambos países. En Canadá espera levantar US$25 millones y en Colombia otros US$10 millones.

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Bogotá — Mineros S.A., empresa colombiana con sede principal en Medellín, Antioquia, entregó este viernes la documentación con la que da inicio a sus planes para realizar una emisión dual de acciones en Colombia y Canadá.

La minera, con operaciones en Colombia, Nicaragua y Argentina, espera levantar capital por US$25 millones entre los inversionistas canadienses y por US$10 millones en Colombia.

Mineros presentó el prospecto preliminar ante las autoridades reguladoras de valores en cada una de las provincias de Canadá, excepto Québec, para una propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias.

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Igualmente, radicó ante la Superintendencia Financiera de Colombia el prospecto preliminar para oferta pública simultánea en Colombia de acciones ordinarias.

Aclaró la minera que el número de acciones ordinarias que se venderán y el precio por acción ordinaria aún no se han determinado.

La oferta canadiense será dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP y la oferta colombiana será dirigida por Davivienda Corredores S.A.

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Mineros otorgará a los colocadores una opción de sobreasignación, ejercitable por un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la oferta, para comprar hasta un 15% adicional del número total de acciones ordinarias que se venderán de conformidad con la oferta.

El presidente de Mineros, Andrés Restrepo Isaza, comentó que “Mineros es una compañía de oro latinoamericana bien establecida con una larga historia de crecimiento y de entrega de dividendos a los inversionistas en la Bolsa de Valores de Colombia. La presentación de nuestro prospecto preliminar es un paso importante para el crecimiento de la compañía, a medida que nos establecemos como un productor de oro diversificado de nivel intermedio”.

En relación con la oferta, Mineros ha solicitado la cotización de las acciones ordinarias que se distribuirán en el marco de la oferta, así como de sus acciones ordinarias adicionales emitidas y en circulación, en la Bolsa de Toronto (TSX).

La empresa también ha solicitado una exención de los requisitos de voto individual y de mayoría aplicables a los emisores cotizados según las políticas de TSX, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa colombiana, en lo relativo al sistema de elección de juntas directivas por cociente electoral, tal y como se expone en el prospecto preliminar.

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La cotización está sujeta a la aprobación de TSX de acuerdo con sus requisitos de cotización. TSX no ha aprobado la solicitud de cotización de la empresa y no hay ninguna garantía de que se apruebe.

Mineros tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar el reembolso del endeudamiento otorgado por Davivienda para la adquisición por parte de Hemco del 50 % de participación en el objetivo de exploración Luna Roja que aún no poseía y que se cerró el 21 de mayo de 2021 y para capital de trabajo general.

Las acciones ordinarias no han sido, ni serán, registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 o cualquier ley estatal de valores. En consecuencia, las acciones ordinarias no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos a menos que se disponga de una exención de los requisitos de registro de la ley de valores de ese país y que dicha oferta o venta se realice de conformidad con cualquier ley de valores estatal aplicable.

La finalización de las ofertas está sujeta a la recepción de las aprobaciones habituales, incluyendo las regulatorias. Gowling WLG (Canadá) LLP en Canadá y DLA Piper Martínez Beltrán en Colombia están actuando como asesores legales de la compañía, y Fasken Martineau DuMoulin LLP está actuando como asesor legal de los suscriptores.