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Apetito por TES verdes de Colombia fue 4,6 veces la oferta

La Nación colocó $750 mil millones con una tasa cupón del 7%. La demanda por los papeles alcanzó los $2,3 billones.

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Bogotá — Este miércoles Colombia realizó su primera colocación de TES verdes. El mercado estuvo dispuesto a prestarle hasta 4,6 veces más de lo que buscaba.

La oferta inicial fue por $500 mil millones, sin embargo, está establecido que cuando la demanda supera el monto a colocar se puede adjudicar hasta un 50% adicional.

Es así como ante una demanda por $2,3 billones la Nación colocó $750 mil millones.

La tasa de corte fue del 7,556%, y las tasas mínimas y máximas fueron de 7,360% y 7,800%, respectivamente. La tasa cupón fue del 7%.

El vencimiento de los papeles colocados este viernes por el Gobierno es a marzo del 2031.

En entrevista con Bloomberg Línea el director de Crédito Público, César Arias, había manifestado que el Gobierno tiene un límite de emisión de bonos verdes por $2 billones, sin embargo, dijo que no se emitiría todo ese monto.

La razón, aseguró Arias, es “porque técnicamente se aconseja guardar un amortiguador para la ejecución de los proyectos verdes, entonces, por ejemplo podemos hacer $1,7 o $1,8 billones”.

El 27 de julio el país lanzó el marco de referencia de bonos verdes que le permite alinearse con estándares internacionales en esta materia y abonar terreno para su primera emisión de ese tipo.

Además, es importante tener en cuenta que según el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2022 se tiene previsto colocar $2 billones a través de los TES verdes, “una categoría de bonos temáticos que procura desarrollar proyectos de inversión ambientales”.