Las acciones asiáticas caen después de la venta de acciones y bonos en EE.UU.

Bloomberg — La renta variable asiática abrió la sesión del viernes a la baja, tras los descensos de Wall Street, ya que los nuevos datos debilitaron los argumentos a favor de una inminente bajada de los tipos de interés de la Reserva Federal.

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Las acciones de Australia, Corea del Sur y los futuros sobre acciones de Hong Kong cayeron, mientras que las acciones japonesas subieron ligeramente. El S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron por segunda sesión consecutiva, y ambos índices registraron descensos del 0,3%. Los futuros estadounidenses bajaron a primera hora del viernes.

Los bonos del Tesoro se estabilizaron en Asia tras las ventas del jueves, con una subida de los rendimientos a 10 años de 10 puntos básicos, su mayor subida en un día en un mes. El petróleo, por su parte, bajó el viernes tras dos días de subidas, con el West Texas Intermediate cotizando en torno a los US$81 el barril.

La subida de los rendimientos favoreció al dólar, ya que el índice Bloomberg del dólar subió un 0,4%. Por otra parte, el yen recibió un breve impulso el jueves tras conocerse que el Banco de Japón podría poner fin a su política de tipos negativos la próxima semana. Sin embargo, el yen cedió rápidamente ante la falta de convicción de los operadores sobre la decisión del banco central, a la espera de los resultados salariales que se publicarán el viernes.

La acción del Tesoro se vio impulsada por los datos del índice de precios a la producción que subieron más de lo previsto en febrero, haciéndose eco de los datos de precios al consumo más altos de lo previsto a principios de semana. En conjunto, las cifras muestran que la labor de la Reserva Federal para sofocar la inflación no ha concluido, a pesar de que las cifras de ventas minoristas publicadas el jueves fueron más débiles de lo esperado.

La reaceleración de la inflación en un contexto de activos de riesgo todavía boyantes, que incluye máximos históricos para las acciones y el Bitcoin, son “muy sintomáticos de una mentalidad de burbuja”, advirtió Michael Hartnett, estratega jefe de inversiones de Bank of America Corp. (BAC). El bitcoin avanzó el viernes hasta cotizar en torno a los US$71.500.

De vuelta a Asia, el mayor grupo sindical de Japón publicará las cifras salariales más analizadas en décadas. Unas cifras sólidas podrían bastar para empujar al Banco de Japón a subir los tipos de interés por primera vez desde 2007. BlackRock Inc. (BLK) y Man Group Plc. se encuentran entre los que ven margen para nuevas ganancias en la renta variable a medida que retorne la vitalidad económica, mientras que abrdn plc y Robeco realizan apuestas alcistas en yenes.

En China, la compra de fondos cotizados por parte de fondos estatales ha mostrado signos de enfriamiento tras una oleada de compras de US$50.000 millones para apoyar su mercado de renta variable. Mientras tanto, el regulador bancario del país ha pedido a las instituciones financieras de Hong Kong que detallen sus tenencias de deuda de vehículos de financiación de gobiernos locales.

El Banco Popular de China anunciará el viernes por la mañana la tasa de interés de sus préstamos a un año, o facilidad de préstamo a medio plazo. La mayoría de los economistas encuestados por Bloomberg esperan que el tipo se mantenga sin cambios en el 2,5%.

Se espera que los datos que se publicarán el lunes muestren una ralentización del crecimiento interanual de las ventas minoristas y la producción industrial en China con respecto a diciembre, según los economistas encuestados por Bloomberg. El sector inmobiliario sigue siendo un lastre importante, lo que suscita dudas sobre la capacidad del país para tomar impulso y alcanzar un ambicioso objetivo de crecimiento en torno al 5%.

TikTok volvió a estar en el punto de mira. Senadores de ambos lados del pasillo rechazaron la idea de una legislación de vía rápida que aceleraría una posible venta de la compañía en un plazo de seis meses. El exsecretario del Tesoro de EE. UU. Steven Mnuchin dijo que tenía en el punto de mira la compra de TikTok a su matriz china.

Acontecimientos clave de la semana:

• Precios inmobiliarios en China, viernes.
• La mayor federación sindical de Japón anuncia los resultados de las negociaciones salariales anuales, justo antes de la reunión de política monetaria del Banco de Japón, viernes.
• El Banco de Inglaterra publica su encuesta sobre la inflación, viernes.
• Producción industrial de EE.UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, Empire Manufacturing, viernes.

Algunos de los principales movimientos de los mercados:

Acciones

• Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 9:12 (hora de Tokio).
• Los futuros del Hang Seng cayeron un 1%.
• El Topix japonés subió un 0,2%.
• El S&P/ASX 200 australiano cayó un 1,5%.
• Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,2%.

Divisas

• El Bloomberg Dollar Spot Index subió un 0,1%.
• El euro se cambiaba a US$1,0879.
• El yen japonés se cambiaba a 148,43 por dólar.
• El yuan se cambiaba a 7,2048 por dólar.
• El dólar australiano cayó un 0,1% hasta los US$0,6573.

Criptomonedas

• El bitcoin subió un 1% y se situó en US$71.393,31.
• El éter subió un 1%, hasta los US$3.878,77.

Bonos

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, situándose en el 4,29%.

La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años avanzó dos puntos básicos, hasta el 0,795%.

La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años avanzó nueve puntos básicos, hasta el 4,15%.

Materias primas

• El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,3%, hasta US$80,98 el barril.
• El oro al contado apenas varió

Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.

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